Методы выбора поставщика (перевозчика, подрядчика)

Часть 1. Теоретическая (описательная) часть

При исследовании рынка закупаемой продукции и выборе оптимального поставщика следует действовать по следующему алгоритму [MBA]:

1. Решение задачи «делать или покупать».
2. Определение типа закупок
3. Анализ рынка закупаемой продукции
4. Анализ рынка поставщиков и определение возможных источников снабжения
5. Предварительная оценка потенциальных поставщиков
6. Окончательный выбор поставщиков.

В данной работе мы рассматриваем ситуацию, в которой компании выгодно покупать предметы снабжения. Существует три типа закупок продукции: установившиеся закупки, модифицированные закупки и новые закупки. В данном случае наши закупки относятся к модифицированным, поскольку мы ищем новых поставщиков, а значит далее необходимо провести анализ рынка закупаемой продукции.

В данной работе предметом снабжения является речной песок, под которым далее будем подразумевать «строительный песок, добытый из русла рек, отличающийся высокой степенью очистки и отсутствием посторонних включений, глинистых примесей и камушков» [Вики].

Речной песок считается универсальным строительным материалом. Он широко используется в сферах жилищного и дорожного строительства. Более мелкий песок подходит для изготовления растворов, дорожных работ и т.д., а песок фракций более 2 мм необходим для изготовления железобетона.

Анализ рынка

Стоимость

Речной песок стоит значительно дороже карьерного, так как в нем отсутствуют посторонние гнилисто-пылевидные примеси. Сезонное повышение цен наблюдается летом в период более активного как жилищного, так и дорожного строительства, однако данное повышение незначительно. Большее влияние оказывает растущая стоимость топлива (дизельного – перевозки осуществляются чаще всего речными судами, иногда наземным транспортом), что напрямую влияет на стоимость транспортировки. Так, стоимость дизельного топлива за 2012 год выросла примерно на 15% (данные мониторинга агентства «БК-рейтинг»), что повлияло, соответственно, и на стоимость песка.

Среди показателей, влияющих на стоимость речного песка, можно выделить:

• Место, условия и способ добычи
• Дополнительная обработка
• Условия транспортировки

Стоит отметить, что ценовая динамика по России не равномерна. Цена за кубический метр может составлять от 400 до 700 рублей. Если говорит о цене за тонну, примерная стоимость составляет:

1,6-2,0 мм – 180-250 руб/т при продаже в розницу; 180-230 руб/т при оптовой продаже.

2,0-2,8 мм – 200-230 руб/т.

Немаловажно, что в структуре цены тонны песка транспортные расходы (включая перевозку, погрузку, выгрузку) составляют от 50 до 90%.

Рынок нерудных строительных материалов

Речной песок относится к рынку нерудных строительных материалов.

Производство нерудных строительных материалов в России  представлено производством щебня и гравия (52%), песка (38%) и прочих материалов (10%), включая пористые заполнители.

С точки зрения потребителей рынок нерудных материалов делится на три части: строительство и ремонт автодорог, содержание, ремонт и строительство железных дорог, производство стеновых материалов и всех видов бетона.

По данным ФСГС РФ  в 2009 году производство нерудных материалов снизилось на 38% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

За 2012 отрасль нерудных строительных материалов значительно выросла в сравнении с 2011.

За 2013 год рынок вырос незначительно: 4-6% к прошлому году. Большую часть спроса обеспечивает Московская область.

К 2005 году спрос на речной песок падал. Объяснялось это тем, что речной песок низкокачественный и мелкий, а спрос постепенно смещался в сторону намывного карьерного песка, который является более эффективным в производстве бетона, а его использование в производстве асфальта позволяет сэкономить на дорогостоящих химических добавках.

Трансрегионального рынка песка по сути не существует, зато есть масса локальных рынков. Крупнейший из них – московский. Дальше 300 км песок обычно не возят вообще, поскольку его цена становится неконкурентоспособной.

Импорт песка в Россию из Украины на 2009 год составлял 6% от общего объема импортируемых нерудных строительных материалов.

Самые распространенные фракции – 1,5-2мм и 2-2,5мм.

Лидер московского рынка на 2005 год – ОАО «Московское речное пароходство» (добыча в Тверской области). В сегменте водных поставок он являлся почти монополистом (70-75% поставок). Компания возит преимущественно собственное сырье.

Речной песок сохраняет за собой значительную нишу на рынке только благодаря своей дешевизне. Цены в Московском регионе растут из-за закрытия ближайших к Москве промыслов. В результате значительно возрастает составляющая цены доставки в конечной стоимости продукта. В результате возрастает конкуренция с карьерным песком, который может добываться ближе к потребителям, к тому же, качество песка будет выше.

Основной причиной сравнительно невысокого уровня конкуренции на рынке нерудных материалов являются значительные барьеры, препятствующие выходу на рынок новых игроков. В частности, на получение лицензии на освоение того или иного месторождения и оформление соответствующих разрешительных документов уходит до 3 лет (необходимо получить более сотни подписей чиновников). Количество выданных лицензий невелико – максимальное их число приходится на Южный федеральный округ – всего 210, в других федеральных округах и того меньше. Кроме того, в качестве барьера для развития рынка выступает и ограниченный объем разведанных запасов – большинство освоенных месторождений активно эксплуатируются участниками рынка, а освоение новых требует проведения геологоразведочных работ и большого объема инвестиций, что повышает риски вложений.

2010

Львиную долю в структуре российского рынка НСМ занимает щебень. Его доля составляет около 75%. Почти равные доли имеют песок и прочие НСМ, на них приходится 13% и 12% объема рынка соответственно. Схожие соотношения емкости рынка НСМ и в денежном выражении:

Рынок нерудных строительных материалов характеризуется высоким уровнем сезонных перепадов потребления, что обусловлено снижением объемов строительных работ в зимний период, а также технологическими ограничениями по проведению дорожных работ, связанными с температурным режимом. Таким образом, основной объем потребления щебня и песка приходится на строительный сезон, в результате чего именно в этот период вырастают цены и происходит перегрузка каналов межрегиональных поставок, важнейшими из которых является железная дорога и, в существенно меньшей степени, водный транспорт. Автомобильные перевозки нерудных строительных материалов носят преимущественно внутрирегиональный характер или осуществляются между территориально близкими районами соседних субъектов РФ.

Строительный песок и прочие виды нерудных строительных материалов в Россию не импортируются, так как данные виды полезных ископаемых являются общераспространенными и преимущественно потребляются на незначительном удалении от места добычи (в том же субъекте РФ или Федеральном округе, кроме того, возможны поставки в другие федеральные округа между территориально близкими субъектами РФ).

Карьерный песок сегодня занимает около 75% московского рынка, и этот показатель постепенно увеличивается (в начале десятилетия он составлял максимум 50%).

Объем товарного рынка и доли наиболее крупных хозяйствующих субъектов

ЭТАП 2: 2014-2016 гг. Реализация отложенного спроса и рост отрасли

Оздоровление экономики России и восстановление строительной отрасли вызовет реализацию отложенного спроса на жилье и коммерческую недвижимость, резко возрастет потребление нерудных материалов.

Горная отрасль является одной из ведущих в экономике, около 30% бюджета складывается из поступлений от горных предприятий. На сегодняшний день, назрела необходимость разработать государственные программы развития горной отрасли с учетом внутренних потребностей страны и экспорта на перспективу до 2012-2016гг. Должен быть принят государственный механизм управления внешней торговлей и контроля за ее функционированием. Должна быть разработана государственная программа на период до 2016г. по развитию геологоразведочных работ. Особое внимание требуется уделить поискам и разведке в новых перспективных районах. В новых районах и акваториях целесообразно проведение работ государственными геологическими организациями, необходимо  усилить отраслевое управление и роль в этой области соответствующих комитетов, министерств и т.п. Учитывая огромную территорию страны и крупные прогнозные ресурсы, следовало бы рассмотреть вопрос о создании ряда государственных региональных геологоразведочных организаций для изучения и оценки прогнозных ресурсов крупных регионов и создания новых сырьевых баз. В этих целях следовало бы разработать специальную федеральную Программу. Остро стоит вопрос о пересмотре ставок отчислений горнодобывающими предприятиями на воспроизводство минерально-сырьевой базы и об увеличении централизации этих средств, имея в виду более рациональное их использование на первоочередных и важнейших направлениях геологоразведочных работ. Для выработки государственной минерально-сырьевой концепции и осуществления стратегии в этой области с учетом мировой ситуации было бы целесообразным, как это имеет место в США и других странах, создание специального совета при Президенте или Правительстве Российской Федерации.

Перевозка

Перевозка автотранспортом более затратная, поскольку грузовые машины маловместительны: за раз перевозят до 40 тонн песка. Речное судно – порядка 1000 тонн. Недостатком является то, что водный транспорт работает только в период навигации с середины мая до конца октября. Однако такой вариант устраивает многих потребителей (в основном дорожников). Это период активной сезонной работы данных организаций. Водный транспорт считается более дешевым, чем железнодорожный.

Скорости: наземный – 50-60км/ч; водный – 10-20км/ч.

ПРОБЛЕМЫ

Уровень оснащения технологическим оборудованием отрасли уступает мировому. Неразвитость автоматизации практически всех производственных процессов (2012).

Нехватка несамоходных барж.

Незаконная добыча. + доходы превышают штрафные санкции.

Процесс оформления и разработки новых мест добычи бюрократически обременен.

Рентабельность производства может не компенсировать годовую инфляцию.

Вторая проблема, техническая отсталость, ведь большая часть карьеров введены в эксплуатацию лет 30-40 назад,  решается за счет применения давно представленных в России зарубежных марок, с развитой дилерской сетью и складами (но это требует серьезных финансовых затрат).

Определения

Партия – количество материала, одновременно поставляемое одному потребителю в одном железнодорожном составе или в одном судне; при отгрузке автомобильным транспортом – количество песка, отгружаемое одному потребителю в течение суток. (ГОСТ)

Песок, по своему происхождению классу подразделяется на:

• карьерный;
• мытый;
• котлованный;
• сеяный;
• пескогрунт;
• речной.

Отличаются пески в основном содержанием в его составе глинистых и пылевидных частиц, а также модулем крупности. Плотность песка зависит от содержания  в нем глины — чистый песок может иметь плотность 1,3 т. в кубическом  метре, а песок с большим содержанием глины и влаги 1,8 т. в кубическом метре.

По условиям образования пески подразделяют на: горные, овражные или карьерные, речные, морские, гравийные, валунные, дюнные и барханные. Они отличаются друг от друга только по структуре и форме.

 

ГОСТ 8736-93

Изготовитель обязан сообщать информацию о вредных и органических примесях, пустотности и плотности песка.

ПРИЕМКА

Поставку и приемку песка осуществляют партиями.

Производится контрольная проверка качества песка на основе точечных проб, взятых из потока песка на конвейерах или непосредственно при разгрузке вагона, судна или автотранспортного средства. Если партия составляет менее 10 автомобилей, то пробы песка берутся из каждого автомобиля.

Количество песка определяется по объему и массе. Обмер песка проводят в вагонах, судах и автомобилях. Песок, отгружаемый в вагонах или автомобилях взвешивают на автомобильных весах. В судах – по осадке судна.

Предприятие-изготовитель обязано сопровождать каждую партию поставляемого песка документом о его качестве установленной формы, в котором должны быть указаны:

— наименование предприятия-изготовителя и его адрес;

— номер и дата выдачи документа;

— номер партии и количество песка;

— номера вагонов и номер судна, номера накладных;

— класс, модуль крупности, полный остаток на сите № 063;

— содержание пылевидных и глинистых частиц, а также глины в комках;

— удельная эффективная активность естественных радионуклидов в песке в соответствии с 5.4;

— содержание вредных компонентов и примесей;

— обозначение настоящего стандарта.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Песок транспортируют в открытых железнодорожных вагонах и судах, а также автомобилях в соответствии с утвержденными в установленном порядке правилами перевозки грузов соответствующим видом транспорта и хранят на складе у изготовителя и потребителя в условиях, предохраняющих песок от загрязнения.

При перевозке песка железнодорожным транспортом должно быть обеспечено также выполнение требований Технических условий погрузки и крепления грузов, утвержденных Министерством путей сообщения.

При отгрузке и хранении песка в зимнее время предприятию-изготовителю необходимо принять меры по предотвращению смерзаемости (перелопачивание, обработку специальными растворами и т.п.).

Расчетная часть

2.1 Выбор поставщика

Франко-вагон — базисное условие поставок при железнодорожных перевозках, согласно которому продавец обязан:

• своевременно и за свой счет заказать вагоны (платформы);
• погрузить в них товар;
• известить покупателя о сроке прибытия груза;
• предоставить ему транспортные документы

При этом покупатель несет расходы, связанные с перевозкой груза и возможным риском от момента передачи товара железной дороге или экспедитору.

Адреса поставок (товарные станции филиалов ОАО «РЖД»)	Объём месячной потребности	Расстояние подачи вагонов в оба конца (км.)	Время нахождения вагонов под выгрузкой (час.)	Группа подъездных путей	Принадлежность подъездных ж/д путей
Пермь I Сверд. ж/д  код 761000	250 м3	свыше 9 до 10	23	I	собственная
Светогорск Окт. ж/д  код 021806	160 м3	свыше 1 до 2	21	II	станция
Перово Моск. ж/д код 193805	175 м3	14	22	III	собственная

 

Затраты на размещение заказа
ФОТ службы закупок с ЕСН (руб./мес.)	Аренда офиса (руб./м2 в мес.)	Площадь офиса (м2)	Стоимость э/энергии (руб. * кВт)	Среднее потребление э/энергии (кВт/мес.)	Средняя стоимость телефонных переговоров (руб./мес.)	Прочие коммунальные услуги (руб./мес.)
40 400	925	28	1,9	800	8 100	6 700
58 600	800	37	1,5	950	8 800	14 300
57 250	1 150	58	2,0	650	6 700	5 800

 

Оптовые скидки с базовой цены (руб./ед.)	Затраты на транспортировку (руб./ед.)	Затраты на хранение руб./ед. в мес.)	Сумма уценки по неликвидным позициям (% от среднегодовой стоимости запаса в год)	Потери, связанные с иммобилизацией (% от среднегодовой стоимости запаса в год)
По прайс-листу поставщика	Корректируется поправочными коэффициентами для соответствующих отправок	80	0,05	11,0
		65	0,10
		70	0,05